• La transacción proporciona hasta CHF 20.0 millones en liquidez a corto plazo
• La financiación proporciona una pista de financiación para avanzar en la franquicia DMD con Puldysa® y vamorolone

Pratteln, Suiza, 4 de junio de 2020 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) anuncia que ha firmado una carta de compromiso para un servicio de financiamiento que prevé la emisión de pagarés canjeables garantizados a un fondo de inversión administrado por Highbridge Capital Management, LLC, un inversionista existente en la Compañía. El instrumento de financiación pondría a disposición de Santhera hasta 20 millones de francos suizos en liquidez a corto plazo y se espera que proporcione una pista para avanzar en el desarrollo de mejora del valor y las actividades de precomercialización de los compuestos neuromusculares Puldysa® y vamorolone.

«Este financiamiento mejorará inmediatamente la liquidez de Santhera y nos permitirá seguir nuestros planes operativos más allá de los puntos de inflexión importantes«, comentó Dario Eklund, Director Ejecutivo de Santhera . “En combinación con nuestro efectivo y equivalentes de efectivo existentes, creemos que este financiamiento proporcionará a la Compañía fondos suficientes para completar el trabajo regulatorio para Puldysa®, incluida la revisión de CHMP, y con el logro de los hitos de la Compañía, avanzará la cartera de terapias a principios de 2021«.

Según el instrumento de financiación, Santhera puede pedir prestado hasta un monto total de CHF 20.0 millones mediante la emisión de pagarés senior canjeables garantizados. La Compañía espera reducir el primer tramo de préstamos por un monto de CHF 7.5 millones a fines de junio de 2020, con tramos adicionales disponibles al alcanzar ciertos hitos. En relación con este acuerdo, Santhera también acordó emitir 300,000 acciones de la Compañía, como contraprestación por el compromiso y la utilización de la financiación, con la emisión de 75,000 de dichas acciones al firmar el compromiso. Los bonos tienen un plazo máximo de 18 meses y pagarán un interés fijo, que Santhera puede pagar en efectivo a una tasa del 12% anual o en especie a una tasa del 13% anual. Sujeto a ciertas restricciones, Highbridge puede optar por intercambiar notas por acciones de la Compañía. Además, Santhera tiene la opción de canjear las notas en acciones bajo ciertas circunstancias.

«Nos complace poder proporcionar esta instalación y, por lo tanto, aumentar aún más nuestra inversión en Santhera«, comentó Jonathan Segal, Highbridge Capital Management . «Esperamos seguir trabajando en colaboración con el equipo directivo y el consejo de administración de Santhera«.

Las partes han firmado una carta de compromiso. La financiación está sujeta a ciertas condiciones, convenios y documentación.

Sobre Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) es una compañía farmacéutica especializada suiza centrada en el desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores para enfermedades neuromusculares y pulmonares raras con alta necesidad médica insatisfecha. Santhera está creando una cartera de productos de distrofia muscular de Duchenne (DMD) para tratar a los pacientes independientemente de las mutaciones causales, el estadio de la enfermedad o la edad. La Agencia Europea de Medicamentos está revisando una solicitud de autorización de comercialización para Puldysa® (idebenona). Santhera tiene la opción de licenciar vamorolone, ​​un fármaco candidato antiinflamatorio de primer nivel con un nuevo modo de acción, actualmente investigado en un estudio fundamental en pacientes con DMD para reemplazar los corticosteroides estándar.

Raxone ^® y Puldysa ^® son marcas comerciales de Santhera Pharmaceuticals.

Fuente: Santhera Pharmaceuticals